百舸争流国内IPC SoC市场将走向何方

  由于中美贸易摩擦的影响，国内安防监控厂商也在加速国产化，安防视频监控芯片厂商迎来向中高级行业级应用突围的机遇。

  在安防产品中，基于网络摄像机的大范围普及，IPC SoC芯片的市场增长潜力最大，且正处在快速地发展期，整体规模预计在30亿人民币以上，增速超过30％。

  当前除华为海思、安霸等厂商提供的支持H．265标准的IPC SoC芯片外，国内安防监控芯片厂商如富瀚微、国科微、北京君正等也不断有新产品落地，且有新玩家还在持续入局。

  当前，安防监控产业从上游芯片设计、镜头模组，到下游的整机生产、平台软件、解决方案、系统集成，国内厂商都占据了一定的位置，且拿下了全球最大的安防监控芯片市场份额。

  在安霸、TI等国外厂商或将断供海康威视、大华等国内安防监控厂商时，海思将直接受益，而富瀚微、国科微、北京君正等其他国内IPC芯片厂商也迎来了自身的机会，向中高端的行业级应用突围。

  同时在此背景下，不论是AI芯片或算法厂商，还是物联网芯片厂商，力图进军此领域分一杯羹。

  安防行业经历三个发展阶段：数字化、高清化、智能化，从原本的本地模拟视频监控架构，到目前的高清数字视频解决方案，前端从模拟摄像头到 IPC＋DVS，后端由 DVR＋监控终端到 NVR＋视频综合平台。

  模拟摄像机前端芯片为ISP芯片，主要对图像传感器的输出信号做处理。随着前端IPC逐渐替代模拟摄像机，IPC由于从视频采集到编码压缩实现全数字化，此时数字视频监控系统架构精简为IPC＋NVR。

  对于前端的芯片，模拟摄像机一般为ISP，网络摄像机则是集成了包括ISP、CPU、编码模块及其他功能模块的IPC SoC。一般而言，前端智能化的实现即通过在IPC SoC 中集成视频智能处理模块。

  在前端IPC SoC芯片领域，通常集成了嵌入式处理器（CPU）、图像信号处理（ISP）模块、视音频编码模块、网络接口模块、安全加密模块和内存子系统，部分芯片还集成了视频智能处理模块。

  IPC芯片市场的未来竞争，更侧重于应用端的竞争，对算力和场景应用落地需求的不同，也对高中低端芯片厂商提出了不同的要求。

  我国每年生产的监控摄像机超过一亿台，在全面向AI转型的大背景下，芯片厂商拥有着巨大市场机会和空间。

  在ISP芯片、DVR SoC芯片、IPC SoC芯片、NVR SoC芯片这四类主要的安防监控芯片中，IPC SoC芯片受益于网络摄像机的大范围普及，将具备最大的成长空间，有望成为国内各大安防芯片厂商竞争的焦点。

  随着AI技术的发展，IPC市场也对于IPC芯片的智能化提出了更高的要求。一颗合格的智能IPC不仅需要看得清、听得见、稳定可靠，还需要集成按照场景优化的NPU，并且还要能够买得起。

  但是，目前市场上可提供高质量图像效果、算法兼容性好、功耗低、价格亲民的智能IPC芯片非常少，这对推动安防的智能化普及至关重要。

  海思系统级芯片组提供单核、双核、四核处理器等共16款方案（注：另有接近10款系统芯片，可用于网络视频录像机NVR与硬盘录像机DVR、IP存储等后端产品），可覆盖低、中、高端IPC产品。

  仅在2018－2019年，海思就在IPC领域推出了20多款极具竞争力的芯片，在SoC市场一度占到了全球70％以上的市场占有率；而安防监控领域更是独占鳌头，其市占率或突破90％以上，成为安防行业很重要的芯片设计商和提供商。

  现如今，海思在IP摄像机SoC的基础之上，推出了多款新的视频监控智能芯片。此系列视频监控芯片在低端、中端、高端全方面覆盖，价格的范围涵盖几美元到几十美元，成像质量从200万到1600万像素，并且具备独立的AI能力。

  2018年推出了支持H．265标准的IPC SoC芯片，同时在消费级应用，北京君正已拥有360、华来、紫米、乔安等客户；2019年5月，北京君正宣布拟收购半导体企业北京矽成100％的股份。

  北京君正拥有全球前沿的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术，面向智能家居家电、二维码、智能锁、智能穿戴、生物识别和智能视频等领域推出多个系列的芯片产品。

  作为北京君正最新一代智能视频SoC芯片，T31系列采用22纳米工艺，拥有高达1．8G的主频，最高支持500万25帧，并有BGA和QFN两种封装方式。

  在T31的系列芯片中，T31L则主打性价比，可为广大购买的人提供更多更好的选择，更是极致性价比H．265的IPC方案不二之选。T31A则是当下音视频一体化芯片的最优选择。

  同时，区别于一般的SoC芯片，T31的最大特点在于其可在设备端集成北京君正的系列深度学习算法，包括深度学习的人形、人脸、车牌的检测和识别。

  主要专注于智能机顶盒、智能监控、存储控制、物联网四大领域的国科微，作为一家拿到国家集成电路大基金投资的深交所上市公司，每年将营业收入的20％以上用于研发，拥有自主开发ISP图像处理技术，已成为国内北斗导航定位芯片主流供应商之一。

  在监控芯片领域长达6年的国科微将AI与监控深层次地融合，其智能监控芯片已进入教育机器人、无人机、二维码扫描器、智慧门铃等市场，并成为细分市场的龙头企业。

  国科微自2014年起开始研发监控芯片，目前已形成了一条完整的产品线 IPC芯片。

  通过长时间的积累，国科微已经掌握了功耗、图像、编码等关键技术，产品覆盖H．264、H．265、4K所有的领域，并具有成熟的IPC芯片架构开发平台，以及快速的SDK包配套开发能力与on－site技术支持。

  富瀚微作为安防监控芯片和解决方案供应商，产品大范围的应用于专业安防、消费类安防等领域，大客户是全球安防巨头海康威视，近两年，旗下产品进入汽车电子、智能楼宇、智能消防等领域。

  2017年富瀚微在深交所挂牌上市后，不断丰富、完善芯片产品线，其中，公司自主研发优化的IR－Cut Free技术、超低光可视和宽动态技术等新技术、新产品以及完整解决方案等得到市场认可，共获得各类知识产权97项。

  2019年富瀚微开拓新应用领域，基于H．265视频编解码的IPC SoC产品实现量产，汽车电子科技类产品及方案市场推进顺利，业绩有所回升。

  此外，公司本该于2019年2月结项的面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目和基于 H．265／HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目发布延期至2020年12月31日、2020年6月30日。

  目前市场上可提供高质量图像效果、算法兼容性好、功耗低、价格亲民的智能IPC芯片非常少，但这对推动安防的智能化普及至关重要。